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东莞市禾鸿洋电子科技有限公司

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MLCC第三波涨价潮要来?三星、国巨、风华大规模扩产


电子产业进入旺季,市场预期被动元件第四季度仍有涨价空间,尤其缺货中的被动元件供应商国巨、禾伸堂、华新科等,生产的积层陶瓷电容(MLCC)产品有可能持续涨价。

历经“七年之痒”MLCC终于喜迎涨价潮

近来,沉淀“七年之痒”的MLCC终于喜迎缺货涨价潮,受此影响,台湾MLCC制造商华新科已经开始涨价,据该公司披露,从3月底开始就已经调涨,这是近7年来首次涨价,而台湾另一家MLCC制造商国巨也表示将跟进,在两者的带动下,MLCC涨价之声一片高涨。

从而促使两者股价一路暴涨,从2017年开始截至4月21日,华新科股价今年暴涨60.11%,近三个月内暴涨了48.95%,在近几天更是几个涨停,4月21日,华新科股价再次涨停到56.60元新台币每股。而国巨同样不甘落后,进入2017年以来,其股价暴涨了65.19%,4月21日最高涨幅也超过了5.0%,达到每股97元新台币,这是创1998年2月以来最高股价。

继华新科宣布涨价后,国巨也宣布调高0603以上尺寸MLCC及晶片电阻产品售价,其中MLCC调幅约8-10%,晶片电阻涨幅约5%,同时也不排除会进行第2波调涨。

国巨今年4月宣布,调高MLCC0603以上尺寸及芯片电阻产品售价,其中,MLCC调幅约8-10%,芯片电阻涨幅约5%;紧接着6月底又宣布第二波调涨,平均涨幅高达15-30%,同时部分产品的交期更拉长到六个月。累计三个月内二度宣布涨价。被动元件需求大增、供需失衡,预期缺货行情确实将可延续至今年底。

除国巨外,华新科已经自3月起针对单一产品客户调整旗下产品价格;此次自2010年以来首次MLCC及Chip-R价格全面调涨,充份反应目前市况热度高涨。华新科表示,目前产业没有一片乌云,订单能见度已达第3季,预估第2季及第3季产能将维持满载,对今年的营运不看淡,此外还有禾伸堂,4月21日,禾伸堂股价同样涨停达到41.85元新台币每股,从禾伸堂股价走势我们可以清晰的看出,在今年2月份之前,禾伸堂股价走势并不乐观,直至3月份开始,其股价才开始一路飙升。

而身为国巨子公司的凯美股价在4月21日直接涨停,另一家子公司智宝21日最高涨幅也超过6%。从2017年全年来看,凯美股价在近一个月内机会处于直线上升的状态,上涨了72.9%,而智宝也上涨了51.53%,而在近一个月内,其股价就暴涨了43.19%。

日系厂商转向车载市场为“罪魁祸首”国内MLCC厂商有望受益

据了解,当前MLCC生产厂商主要分为三大阵营,第一阵营是日本村田、京瓷、TDK、三星等,第二阵营则是华新科、国巨、禾伸堂等,第三阵营则是国内三环、华丰高科、宇阳科技等。其中村田、京瓷、TDK主要锁定在高端市场,主要布局在微型化、高容量产品。在智能手机市场的带动下,国内MLCC发展同样十分迅速。

苹果最大的MLCC供货商村田在2015年宣布在日本境内扩建两座新厂,恰逢苹果iPhone6/6s正式发布,MLCC代理商表示,MLCC在高端手机、穿戴装置、物联网、汽车应用上已确立中长期趋势,并不会供过于求。从2015年至今,MLCC产能供应反而逆势走向紧绷。

从需求来看,每台iPhone8消耗的MLCC预计1000颗起跳,汽车电子化或是电动车消耗的MLCC则是每台3000颗起跳,这两类高端应用就会消耗不少日商产能,其余手机、平板、NB以及各类电子设备的市场份额由台湾供应商把持。

简而言之,此轮MLCC涨价主要原因在于日系厂商市场的转移,将市场定位转向车载市场,再加上第二季度开始苹果将启动备货,从而导致市场产能供不应求,终端采购商进一步向需求指向台系MLCC制造商华新科、国巨、禾伸堂等。

不过,以华新科和国巨来说,目前两者产能均已经满载,在这种情况下,终端采购商可能将订单交给国内如三环、华丰高科等厂商,而华丰高科也在4月20日向客户发布公告表示,将从4月21日起对部分MLCC产品涨价10%。整体看来,此次MLCC的涨价潮,不仅台系厂商受益,对于国内MLCC厂商而言何尝不是一个机会!

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